728x90 728x90 리포트 summary3 에스원 : 안정성장 + 관련법 수혜 + 저평가(2023.06.16) 2023년 6월 16일 유안타증권 동사의 꾸준한 성장 + 주가밴드 최하단의 위치 + 매출성장(이익률유지)를 보이고 있어 분할매수 후 중장기간 인내하면 +30~60% 내외의 수익률을 안겨줄 가능성이 큰 상황이라 판단합니다. 1.보안시장 성장에 의한 안정된 실적성장 - 소득증가에 따른 국민들의 보안수요 증가 - 코로나 이후 비대면, 비접촉 출입통제 솔루션에 대한 관심 증가 - 지난 10년간 단 한번의 역성장 없이 CAGR 7.6%의 지속적인 성장을 기록함 - 삼성계열사가 동사 지분 21% 보유, 매출 기준으로는 36%가 삼성그룹향 매출 - 삼성그룹 계열사의 공장 등 사업신설, 보안시스템 확대로 Captive 매출 지속 증가 2.좋은 실적에도 과도한 저평가 - 23.1분기 코로나로 중단되었던 보안시스템 구축 .. 2023. 6. 18. 신성이엔지(2023.06.01) 유안타증권(스몰캡) 캐시카우 : 클린룸 1.클린룸에 FFU(Fan Filter Unit), EFU(Equipment Fan Filter Unit) 등 필터류 제품 공급 2.동사의 클린룸 관련 사업은 Cash Cow임. 3.국내 주요 고객사의 투자가 이어짐. 지난 2년간 P3 관련 매출 발생, P4는 2분기부터 매출인식 본격화. 4.고객사의 미국 반도체 투자 및 국내 디스플레이 투자 역시 연내 가시회 전망(삼성전자,삼성디스플레이) 성장동력 : 드라이룸 1.국내 2차전지 기업 투자규모 확대, 드라이룸 Spec 상향 2.전기차 산업 영향으로 드라이룸 성장 예상, 해외지역 진출 中 3.드라이룸 레퍼런스 보유, 22년 충북 증평공장 신축증설, 다수 해외지사 보유로 즉각 대응 가능 장기성장동력 : BIPV 1.코오.. 2023. 6. 1. 광동제약(23년 1분기) 주요제품 가격인상으로 실적 개선 1.주요 제품 가격 인상과 엔데믹으로 인한 매출 수량 증가로 평균적인 분기실적을 뛰어 넘음. 2.평소 Flat 한 실적을 보여주는 기업이지만, 23.1Q 매출액 YoY +20.9%, 영업이익 YoY +23.9%를 기록함. 청심원, 비타500, 삼다수 가격 인상으로 매출 증가 1.첨심원 매출 증가 : 전년동기 대비 청심원류 매출 YoY 43.6% 증가한 190억원 기록 2.23년 1월 +20% 내외의 가격인상의 결과 3.매출수량은 27.5% 증가하여, 가격인상효과는 16.1% 작용한 것으로 보임. 비타500 또한 성장 1.비타 500 매출 YoY +22.6% 성장한 250억을 23년 1분기에 기록 2.동 기간에 매출수량은11.9% 증가함. 가격 인상효과는 10.7% 3.비타.. 2023. 6. 1. 이전 1 다음 728x90 반응형